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新聞01

股神買台積電 台股可望上攻 工商時報 魏喬怡 2022.11.18 股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）、橋水基金（Bridgewater）與對沖基金老虎全球（Tiger Global）都在今年第三季敲進台積電ADR。圖為股神巴菲特。圖 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 受到通膨數據優於預期、巴菲特2022年第三季出手買進台積電等消息影響，台股近日反彈，11月以來至17日台灣加權指數上漲1,498.02點，漲幅達11.49％，讓投資人在2022年的尾聲迎來曙光。法人分析，預期2023年第一季會進入存貨調整，但隨著庫存調整完成、升息步調趨緩，資金有望回流台股，激勵行情走升。 國泰投信全球經濟與策略研究處副總經理王誠宏表示，預期美國聯準會2022年12月將會升息2碼， 2023年第一季再升息1碼，此後轉向觀望態度。觀察資金面，隨著美國緊縮進入尾聲，預期美元將走弱，在台幣走強下，資金有望回流台股，外資將逐步補回部位，原本「現金為王」的態勢將出現轉折，也有利帶動市場行情。 王誠宏分析，由於台灣在國際供應鏈中負責中高端產業，通常對會率先反應景氣的強弱，在目前黃藍燈且即將觸底的情況下，也暗示距離景氣反轉走強已不遠，台股目前本益比10倍，已領先反應景氣放緩預期。 從大型投資機構的決策也可發現，國際資金對台灣產業的青睞，全球晶圓代工龍頭台積電成為熱門標的，如股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）、橋水基金（Bridgewater）與對沖基金老虎全球（Tiger Global）都在今年第三季敲進台積電ADR，波克夏更是一口氣豪買41.2億美元，震撼全球金融圈，更是對台股的一大激勵。加上政府推出的台版晶片法案，皆有利台灣半導體供應維持全球領先地位。 觀察台灣9月PMI受海外需求減緩及去庫存影響持續下降至44.9，不過客戶庫存下降加快、新出口訂單趨向止穩，庫存調整持續好轉中，預期明年第二季可完成，隨著調整步入尾聲，台股有望迎來拉貨及補庫存行情。觀察明年第一季屬於溫和的存貨調整，主因是受到2022年初基期較高的影響，實際殺傷力不大，同時也不排除政策面的利多加持，加上一般而言市場行情大多會提前反映，且2022年台股歷經大修正後，明年整體上行空間大於下行空間，因此不需太過悲觀。 政經方面，習拜會落幕讓美中緊張關係有所緩解，在不確定性趨緩下，也有利臺灣產業在全球供應鏈的布局。此外，隨著習近平對俄羅斯施壓，表態反對在烏克蘭使用核武後，俄烏戰爭對經濟金融的影響也逐漸削弱，預期明年年中美國CPI年增率可望跌破5％，美台股市本益比也將回升，若通膨回落越快，市場的反彈速度也越快，投資人可逢低承接台股，中長期台灣企業獲利韌性將帶動台服強勁回升。 台積電台股巴菲特股神台股基金

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-09 14:03:51 記者 郭妍希 報導日本向來是全球最大美國公債買家之一，幫忙壓低了美國企業及消費者的借貸成本，如今狀況丕變。投資人擔憂，日本政府拋售美國短債支撐重貶的日圓，恐讓日本買盤一去不回頭。 華爾街日報(WSJ) 8日報導，聯準會(Fed)積極升息、日本銀行(BoJ)卻堅持寬鬆重創了日圓，並推升日本人購買美國資產時的外匯避險成本。日本民眾近年把數千億美元投入美國等外國債券，尋求更優渥收益。然而，這股買進風潮最近幾月開始萎縮。美國外交關係協會(Council on Foreign Relations)高級研究員Brad Setser說，不清楚未來是否會有來自日本的新買盤，這可能讓美國公債殖利率面臨更多上漲壓力。 據報導，部分投資人擔憂，日本不但可能停買美債、還恐加速拋售。9月22日當天，日本宣布要藉外匯存底籌措美元來買進日圓後，美國10年期公債殖利率出現今(2022)年來次高日漲幅。分析人士認為，日本政府可能出售了短債而非長債，以免進一步干擾市場。截至目前，日本拋售的美債尚不足以嚴重撼動債券價格。不過，日本可能得繼續拋售美債來支撐日圓，若短債庫存過低、他們可能得改賣長債。 若日銀決定升息，情況更嚴峻。報導指出，日本機構投資者可能會加速出售美國公債，增加國內債券部位。這些機構多年來以短期利率借入美元、然後購買美國長債，藉此躲避匯率波動並賺取利差。如今這個策略不再奏效，因為美國短期利率已追上長期殖利率。 據研究顧問Exante Data統計的日本政府資料，4~9月期間，光是日本保險業及退休基金就已將外國債券部位削減將近400億美元。相較之下，日本40年期公債殖利率雖只有1.85%，卻能吸引日本投資者，因為他們不必承受匯率及避險成本波動的風險。 Fed：美債流動性偏低堪慮 聯準會(Fed)證實市場專家已經警告好一段時間的問題：美國規模24兆美元的公債市場最近幾月持續面臨流動性低迷困境。 MarketWatch、英國金融時報報導，隨著Fed積極升息對抗高漲通膨，美國2年期、10年期公債殖利率最近突破4%，創2008年以來新高。 對此，Fed 11月4日透過最新金融穩定報告表示，衡量流動性的市場深度(market depth)等指標，暗示公債市場的流動性低於歷史正常值。「低迷的流動性會放大資產價格波動，最終可能損害市場運作。」 報告稱，以可交易證券作為擔保品的金融中介機構(financial intermediaries)，也可能因流動性問題增加融資風險，潛在的漣漪效應恐放大金融穩定風險。 (圖片來源：Shutterstock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉 。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-07 08:21:58 記者 郭妍希 報導美國投資大師華倫巴菲特(Warren Buffett、見圖)掌管的波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)繳出穩健的營益成績單，並額外投入10億美元買進自家股票。 CNBC、Business Insider等外電報導，波克夏5日公布第三季財報：營益年增20%至77.61億美元；營收年增9%至769億美元；稅前盈餘年增9%至79億美元。 不過，波克夏投資組合市值萎縮101億美元至639億美元，意味著Q3總體淨損來到26.9億美元、遠不如去年同期的淨利103.4億美元。巴菲特強調，每季的投資損失一般都沒有意義。 另外，波克夏Q3投資10.5億美元進行庫藏股，使這9個月來累積的庫藏股金額來到52.5億美元。波克夏Q2也買進10億美元自家股票。CFRA分析師原本預測，波克夏Q3庫藏股規模應該可跟Q1的32億美元類似。 Q3期間，波克夏持續逢低買進美國石油和天然氣勘探商西方石油公司(Occidental Petroleum, OXY)，持股比例已達20.8%。波克夏曾於8月獲得主管機關放行，允許該集團將OXY持股比例拉升至50%。 截至9月底，波克夏累積的現金部位逼近1,090億美元，高於6月底的1,054億美元。Q1現金部位因為波克夏大舉投資股票而萎縮28%至1,060億美元。 波克夏Q3買超37億美元股票(買進90億美元、出售53億美元)，跟Q2類似，但遠低於Q1的買超410億美元(創歷史新高紀錄)。 年初以來，波克夏Class A股僅小跌4.14%，表現遠優於標準普爾500指數的大跌20.89%。 (圖片來源：巴菲特推特) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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